Structurez et valorisez votre écosystème relationnel
Centralisez toutes vos données dans une plateforme intuitive et organisée. Vous n'aurez plus besoin de jongler entre différents outils : toutes les informations clés de vos relations sont accessibles en un clic.
Suivez les évolutions de votre écosystème relationnel pour prendre des décisions plus stratégiques et alignées avec vos objectifs de croissance.
Segmentez et personnalisez vos actions
Ciblez précisément vos contacts en fonction de critères dynamiques adaptés à vos objectifs. Campagne marketing ou un suivi personnalisé, Nelis vous aide à adresser des messages percutants à la bonne audience, au bon moment.
Maximisez l’impact de vos actions et restez aligné avec les besoins spécifiques de vos interlocuteurs.
Une seule plateforme pour plus d'efficacité au sein de votre cabinet d'expertise
Grâce à notre logiciel conçut pour les cabinets , vous pourrez...
Contacts & Relations
Tous vos contacts, qu’ils soient prospects, clients ou partenaires stratégiques, sont centralisés dans une seule plateforme. Accédez rapidement aux historiques d’interaction, documents échangés et informations clés pour renforcer vos relations.
Signaux d’interactions
Détectez les moments stratégiques où un engagement peut faire toute la différence. Ces signaux, basés sur les comportements et les besoins exprimés par vos contacts, vous permettent d’être réactif et d’adopter une approche centrée sur la relation client.
Segments
Grâce à des critères dynamiques et personnalisés, créez des groupes de contacts ultra-ciblés pour adresser des campagnes marketing, invitations ou suivis adaptés à chaque profil. Délivrez des messages pertinents et de maximiser leur impact.
Analyses
Accédez à des tableaux de bord visuels qui synthétisent vos performances relationnelles et commerciales. Suivez vos indicateurs clés (KPIs), identifiez les tendances et ajustez vos stratégies en temps réel pour rester compétitif.
Plus de modules et d'interaction avec vos applications préférées…
Qu’est-ce qu’un CRM pour cabinet de conseil ou d’expertise ?
Un CRM cabinet conseil est un logiciel qui centralise toutes vos relations clients-entreprise, missions, contacts, devis, interventions, suivi commercial et fidélisation. Pour un cabinet d’expertise (comptable, audit, conseil stratégique), le CRM cabinet expertise permet d’optimiser vos processus métier : prospection, pilotage des missions, suivi de l’engagement client, renouvellements, recommandations.
Avec Nelis, il s’adapte à vos spécificités métier, alliant gestion commerciale et suivi opérationnel des missions.
Pourquoi un cabinet de conseil ou un cabinet d’expertise devrait-il opter pour un CRM chargé métier, plutôt qu’un CRM générique ?
Dans ce type d’activité : les missions sont complexes, les délais longs, l’engagement client élevé, les services souvent personnalisés. Un CRM générique peut manquer de fonctionnalités adaptées au cabinet de conseil ou au cabinet d’expertise comptable : gestion des phases de mission, suivi des équipes, facturation au forfait ou à l’heure, relation client à long terme.
Le CRM de Nelis intègre ces dimensions : gestion des contacts stratégiques, pipeline de missions, tableaux de bord métier, automatisation des relances et fidélisation.
Comment ce CRM pour cabinet expertise aide-t-il à structurer le suivi des missions, des clients et des consultants ?
Le CRM de Nelis permet de centraliser toutes les données clients, missions, consultants et livrables : fiche client complète, historique des missions, affectation des consultants, suivi des temps, facturation, feedback client.
Vous pouvez automatiser les relances (renouvellement, satisfaction, recommandation), segmenter vos clients selon valeur ou type de service, et piloter les indicateurs clés (utilisation des ressources, marge, taux de renouvellement).
Cette visibilité permet d’optimiser vos allocations, d’améliorer la satisfaction client et d’augmenter la rentabilité.
Est-ce que l’adoption par les équipes (consultants, commerciaux, support) est facilitée par ce CRM cabinet expertise ?
Oui. Un des facteurs de succès est que l’outil soit accepté et utilisé par tous les profils (consultants, managers, commerciaux).
Le CRM de Nelis propose : interfaces adaptées à chaque rôle, formation dédiée, accompagnement à l’usage, documentation et tutoriels. Il vise à devenir un réflexe quotidien et non un outil « supplémentaire ».
Quel est le délai et l’accompagnement pour déployer un CRM pour cabinet d’expertise avec Nelis ?
Le délai dépend du volume de données à importer, du nombre d’utilisateurs et des intégrations souhaitées. Avec l’approche métier de Nelis, l’import des données, le paramétrage des missions/types de services, la formation des utilisateurs peuvent être mis en œuvre en quelques semaines. Un accompagnement complet est proposé : migrations, formations, supports.
Vous pouvez ainsi rapidement bénéficier d’un CRM adapté à votre modèle de cabinet.
Proposez-vous un accompagnement pour m'aider à corriger ou bien structurer mes données ?
Oui, afin d'optimiser votre solution, l'un de nos experts peut vous accompagner dans la définition d'une stratégie d'organisation optimale pour péréniser vos données et assister vos équipes.
Quels indicateurs clés un CRM pour cabinet de conseil permettra-t-il de piloter ?
Les indicateurs suivants sont typiques d’un cabinet d’expertise ou de conseil :
Nombre de missions remportées, taux de conversion des propositions ;
Taux d’utilisation des consultants, volume facturable vs volume disponible ;
Marge par mission, coût journalier moyen (CJM) vs prix client ;
Taux de renouvellement des clients, recommandation, satisfaction ;
Temps moyen entre proposition et signature, temps moyen de mission.
Grâce à ces métriques, vous gagnez en visibilité, en contrôle et en pilotage stratégique.
Le CRM cabinet comptable / conseil de Nelis s’intègre-t-il avec nos outils existants (ERP, facturation, gestion de projets) ?
Oui. L’intégration est un élément clé pour un cabinet : le CRM de Nelis est conçu pour se connecter à vos systèmes actuels : ERP, logiciel de gestion de projet, facturation, messagerie, automatisation marketing.
Grâce à des API et des modules d’intégration, les données circulent sans rupture et l’information est à jour sur l’ensemble de votre chaîne.
Cela limite les doubles saisies, les erreurs et permet un pilotage plus agile.
